엔화환율의 계속되는 하락으로 “엔저현상”이 지속되고 있습니다. 엔화환율 관련 효과적인 투자방향을 구상하기 위해 환차익, 주식(개별종목), 주식(ETF) 관점에서 필요한 핵심내용들과 엔저현상 시기에 투자가치가 높을 만한 개별종목 및 국내상장 ETF, 일본상장 ETF를 선별하였습니다.
엔화환율, 엔화가치 현재 상황
미국의 금리인상에 따른 물가상승 및 인플레이션 우려가 현실이 되었고, 연이어 주식시장의 폭락까지 이어지고 있습니다. 안전자산으로써 달러수요가 증가하게 되어 달러가치는 상승하였지만, 반대로 일본의 엔화는 계속되는 하락세로 인하여 최근 최저점을 갱신하고 있습니다.
엔화환율, 엔화투자 가치
일본의 통화가치가 저점 구간으로 분석되는 현 시점에 엔화투자에 대해 새로운 시각이 필요합니다. 현재 엔화환율이 1달러 당 약 130엔입니다. 1998년 이후에 최저치이며, 1997년 한국에 있었던 IMF 경제위기 혹은 1998년 일본의 금융위기 때 만큼이나 엔화가치가 하락하였다고 해석될 수 있습니다.
엔화환율, 엔화투자 방향; 환율 (환차익 관점)
안전자산으로써 자리매김해오던 엔화라는 점에서, 앞으로 상승기조로의 시장변화를 기대하여 엔화를 보유하는 전략입니다. 다만, 외화예금에 대한 이자율이 0%에 가깝기 때문에 환차익을 실현하지 못할 시에는 바로 원금손실로 이어지는 경우가 대부분입니다.
엔화환율, 엔화투자 방향; 주식 (개별종목 관점)
일본에서 물품을 수입하여 미국에 수출하는 경우, 엔화가치 하락에 대해 차익이 발생하게 됩니다. 특히, 일본 현지에서 물품생산을 진행하는 기업의 경우에 엔화가치 하락으로 인해 원가절감 효과를 누릴 수 있습니다. (업종: 조선, 기계, 통신 등)
다만, 일본의 주식시장에서 개인투자자로써 개별종목에 직접 투자하기에는 거래단위가 100주라는 점에서 상대적으로 다소 진입장벽이 높다는 단점이 있습니다.
결국, 보다 효율적인 투자를 위해 한국에서 엔화하락에 대한 반사이익이 기대되는 기업들을 대상으로 분류된 항목마다 시가총액 높은 순서부터 정리하였습니다.
엔저현상, 국내상장 수혜주 (엔화 부채 관련)
포스코
한국전력
대한항공
현대제철
한국가스공사
롯데쇼핑
롯데제과
켐트로닉스
비에이치아이
엔저현상, 국내상장 수혜주 (일본 수입 관련)
엘앤에프
두산인프라코어
현대위아
TYM
삼익THK
새론오토모티브
화천기공
넥스턴
한국정밀기계
엔저현상, 국내상장 수혜주 (일본 관광 관련)
하나투어
모두투어
JTC
참좋은레져
엔저현상, 일본상장 관련주 (주가 하락 관련)
닌텐도
넥슨 재팬
엔화환율, 엔화투자 방향; 주식 (ETF 관점)
엔화가치의 하락 영향으로 일본시장에 직접 투자하려는 개인투자자가 많아지고 있습니다. 특히, 일본증시에 상장된 미국 시장지수를 추종하는 ETF가 대표적인 예입니다.
엔화와 달러 간의 환율이 헷지된 ETF 상품의 경우 (환헷지, 환율고정), 엔화가치의 등락 여부가 ETF의 가격에 영향을 주지 못합니다. 이러한 점에서, ETF 자체의 가격상승에 따른 차익뿐만 아니라 환율효과까지 누릴 수 있습니다. 다만, 환전과정의 번거로움이 있고, 운용보수 측면에서 상대적으로 일본 ETF 상품의 수수료율이 높은 편입니다.
거래량이 많을수록, 거래단위가 작을수록 주식형 ETF에 투자하기가 수월합니다. 이러한 점에서, 일본 ETF 상품들에 대한 진입장벽이 낮다고 분석되고 있으며, 미국 시장지수를 추종 ETF의 경우에는 월등히 높은 거래량을 보이므로 보다 안정적인 투자로써 거론되고 있습니다.
경제회복에 따른 엔화가치 상승 및 미국 시장지수 상승이라는 이중 수익을 기대할 수 있는 투자방법일 수 있습니다.
엔화환율, 환헷지 ETF 장점
ETF 상품을 매수한 시점에서 추후 엔화가치가 상승하였지만, 만약 달러가치가 하락하게 되는 경우를 배제할 수 있습니다.
엔화환율, 환헷지 ETF 매수 방법
증권사앱을 통해 해외주식거래 신청이 필요하고, 신청과정에서 해외주식거래등록, 개인정보 제공 동의 절차가 있습니다.
장중 혹은 장외시간에 엔화 환전을 진행합니다. 다만, 통합증거금 신청의 경우에는 자동으로 환전됨으로 원화 그대로 ETF 매수를 진행할 수 있습니다.)
해외주식 목록에서 국가를 일본으로 지정한 이후 주식종목 검색을 진행하면 됩니다. (일본의 경우, ETF 상품마다 고유번호(티커, Ticker)가 있으므로, 티커번호를 활용하면 종목검색에 있어서 보다 수월합니다.)
마지막으로, 호가를 지정하고, 매수 수량 (ETF마다 최소매수 단위; 1주 혹은 10주)을 입력하면 됩니다.
일본상장, 해외주식형 ETF
추가적으로, 국내에서 일본의 엔화가치에 간접 투자할 수 있는 ETF 상품도 있습니다. 일본증시에 직접 투자하기에 환전이나 수수료율 계산이 복잡한 경우, 국내에서 상장된 해외주식형 ETF가 엔화투자에 적합할 수 있습니다.
국내상장, 해외주식형 ETF
증권시장의 기초지수를 추종하는 국내주식형 ETF, 국내상장 해외주식형 ETF의 최초상장일, 시가총액, 총 보수(수수료), 분배금 기준일 등 상세히 잘 정리되어 있으니 아래 링크를 통해 많이 참고바랍니다.
[주식펀드 모음집 (링크연결)] – 국내주식형 ETF, 국내상장 해외주식형 ETF 하나부터 열까지
[주식펀드 모음집 (링크연결)] – 국내주식형 ETF, 국내상장 해외주식형 ETF 하나부터 열까지 (수수료분석*)
주식용어, 차트분석, 파동이론, 매매전략 관련하여 순차적으로 잘 정리되어 있으니 아래 링크를 통해 많이 참고바랍니다.
주식공부, 주식용어 하나부터 열까지
주식공부, 주식용어 이해하기 주식투자를 시작하려는 혹은 시작한 지 오래되지 않은 주린이들에게 꼭 필요한 정보들을 하나부터 열까지 꼼꼼이 포스팅하려고 합니다. 주식공부, 주식용어 적용
reportings.tistory.com
'주식공부 콜렉션 F > F-9. 시장분석편' 카테고리의 다른 글
| 국내증시, 미국증시 브리핑F. 주식투자, 투자전략, 배당주, 고배당주, 삼성전자, 현대자동차 (0) | 2023.08.03 |
|---|---|
| 국내증시, 미국증시 브리핑F. 주식투자, 투자전략, 초전도체, LK99, LK-99 (0) | 2023.08.02 |
| 국내증시, 미국증시 브리핑F. 주식투자, 투자전략, 테마주, 바이오, 신재생에너지, 인공지능, 플랫폼 (0) | 2023.07.12 |
| 국내증시, 미국증시 브리핑F. 주식투자, 투자전략, 대기업, 삼성전자, 애플 (0) | 2023.07.12 |
| 국내증시, 미국증시 브리핑F. ESG, ESG 해외기업, ESG 국내기업 (0) | 2023.07.11 |
| 국내증시, 미국증시 브리핑F. 주식시장, 기준금리, 금리인상, 금리인하, 금리동결 (0) | 2023.07.11 |
| 국내증시, 미국증시 브리핑F. 기준금리, 미국금리, FOMC, 파월연설, 금리인상, 금리인하, 파킹통장 (0) | 2023.02.17 |
| 국내증시, 미국증시 브리핑F. 달러, 환율, 달러환율, 달러인덱스, DXY, 환차익, 달러ETF, 달러ETN (0) | 2023.02.10 |
댓글